Ansichten, die aus dieser Vorlage gebaut wurden, mit Beispieldaten. Ihre eigenen ersetzen sie ab dem Import.

Vertrieb

Vorlage Vertriebspipeline

Verfolgen Sie Interessenten, Angebote und Nachfassungen nach Phase und Vertriebler. Sofort einsatzbereit, vollständig anpassbar.

Tabellen
Verkaufschancen, Unternehmen, Kontakte
Ansichten
Aus Blöcken zu bauen
Automatisierungen
Anzulegen
Plan
Ab Free
Sprachen
Français, English
Aktualisiert
2. Nov. 2026

Was die Vorlage enthält

3 verknüpfte Tabellen

Verkaufschancen
Name · TextPhase · AuswahlBetrag · WährungGeplanter Abschluss · DatumUnternehmen · Verknüpfung
Unternehmen
Name · TextWebsite · URLGröße · Auswahl
Kontakte
Name · TextE-Mail · E-MailTelefon · TelefonUnternehmen · Verknüpfung

5 Ansichten zum Bauen

  • Dashboardgewonnen, offen, Quote, überfällige Nachfassungen
  • PipelineKanban nach Phase, nach Vertriebler gefiltert
  • Terminedie Nachfassungen im Kalender
  • Interessentverknüpfte Kontakte, Schaltfläche „Als gewonnen markieren“
  • Formularneuer Interessent, teilbar

2 Automatisierungen zum Anlegen

  • Ruhende Deals nachfasseneine E-Mail an den Vertriebler nach 14 Tagen ohne Bewegung
  • Deal gewonneneine Nachricht ans Team und ein Abrechnungsdatensatz

Die Vorlage enthält sie noch nicht: Sie sind im Automatisierungseditor in wenigen Minuten angelegt.

Für wen?

KMU, Agenturen und Selbstständige, die ihren Vertrieb in einer Tabelle oder einem Notizbuch verfolgen und sehen wollen, wo jeder Deal steht, ohne komplizierte Vertriebssoftware.

Anwendungsfall Vertrieb ansehen

In 10 Minuten angepasst

  • Benennen Sie die Phasen nach Ihrem Verkaufszyklus um.
  • Fügen Sie Ihre Felder hinzu: Quelle des Interessenten, Branche, Wahrscheinlichkeit.
  • Laden Sie Ihre Vertriebler ein: Jeder filtert seine Verkaufschancen.

Häufige Fragen

Noch eine Frage? Schreiben Sie uns.

Kann ich meine bestehenden Daten importieren?

Ja: Importieren Sie Ihre Excel- oder CSV-Datei in eine Tabelle; jede Spalte wird ein Feld, das Sie dann mit den anderen Tabellen verknüpfen.

Gibt es die Vorlage in anderen Sprachen?

Derzeit auf Französisch und Englisch, je nach Sprache Ihres Kontos.

Was passiert, wenn ich die Vorlage ändere?

Sie gehört Ihnen: Die erstellte Base ist eine Kopie, die Sie nach Belieben ändern.

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